Mergers & Acquisities (M&A)
De iDeals virtuele dataroom is de best-practice industriestandaard voor het beheren van documenten tijdens M&A-deals.
Waarom hebben M&A-dealmakers een virtuele dataroom nodig?
Dealmakers weten dat superieure strategieën, uitgebreide due-diligence en goed ontwikkelde integratieplannen allemaal nodig zijn voor het sluiten van een succesvolle deal. Bij mergers en acquisities (M&A) hebben partijen aan bieden kanten toegang nodig tot gevoelige documenten om het due-diligenceproces te kunnen voltooien en de sluitingsdeadline te kunnen halen. De virtuele dataroom helpt tijdens elke fase van de M&A-deal:
Verkennende / premarketing-fase
Voor de M&A wordt gepland bereidt de verkoper de virtuele dataroom voor en uploadt hij de premarketingdocumenten zodat deze op korte termijn beschikbaar zijn voor potentiële investeerders en due-diligence wordt gefaciliteerd.
Due-diligencefase
Historische informatie, nalevingsdocumentatie en andere belangrijke gegevens worden verspreid naar de gebruikers van de dataroom. Tijdens dit proces kunnen potentiële kopers vragen stellen over documenten of zelfs extra documenten opvragen. Als de due-diligence eenmaal is voltooid wordt de deal gesloten en wordt de inhoud van de virtuele dataroom gearchiveerd.
Integratiefase na de merger
De virtuele dataroom helpt samengevoegde bedrijven hun financiële, juridische, IT- en overige afdelingen te integreren. Terwijl het nieuwe bedrijf verder groeit dient de virtuele dataroom als een zakelijke opslag van documenten en assisteert hij bij leidinggevende communicaties.
Ga vandaag nog aan de slag met iDeals Virtual Data Room
Voordeel virtuele dataroom
VERKORTE TIJDSLIJN EN VERMINDERING KOSTEN M&A
Tegenwoordig zijn virtuele datarooms (VDRs) de industriestandaard voor het veilig delen van documenten. In vergelijking met een fysieke dataroom besparen VDRs veel reistijd en geld, en maken ze toegang tot documenten makkelijker en het toegangsbeheer minder kostbaar. Nog belangrijker, virtuele datarooms maken het mogelijk om in kortere tijd meerdere deals tegelijkertijd te sluiten.
VEILIGE EN GECONTROLEERDE DEALOMGEVING
Sommige aanbieders prijzen hun file-sharingdiensten onterecht aan als virtuele datarooms. Deze twee producten lijken in eerste instantie ook erg op elkaar. Er zijn echter belangrijke verschillen: het beveiligingsniveau en de mogelijkheid om de virtuele omgeving te beheren.
- In tegenstelling tot FTP en toepassingen voor het delen en synchroniseren van bestanden maken de strengere beveiligingsstandaarden die zijn ingebouwd in virtuele datarooms het mogelijk om bestanden veilig tussen meerdere partijen te versturen.
- VDRs maken het ook mogelijk om toegang tot bepaalde features, zoals printen, downloaden of zelfs het bekijken van bepaalde documenten voor de volgende rond due-diligence, te beperken.
MAKKELIJK IN OPZET EN GEBRUIK
Due-diligence wordt normaal gesproken vooraf gegaan door een grondig proces van voorbereidend werk. In de moderne zakenwereld gebeurt het echter vaak dat er een deal ontstaat waar niemand die had verwacht. Daarom is het logisch dat veel dealmakers in een dergelijke onvoorspelbare omgeving graag werken met virtuele datarooms. In de meeste gevallen kan een virtuele dataroom binnen 30 minuten worden geopend, en de meeste bieden meertalige ondersteuning, een mobiele gebruikersinterface en veel andere handige opties.
JURIDISCHE NALEVING
Het gebruik van virtuele datarooms maakt het proces van naleving met bepaalde juridische regels, zoals de Sarbanes-Oxley Act, makkelijker. Vaak gaat het erom dat alle juridisch verplichte documenten beschikbaar moeten worden gesteld, dus heeft de VDR-aanbieder meestal een conform due-diligence indextemplate beschikbaar dat de verkoper helpt bij het voorbereiden van documenten voor een M&A-deal. Als documenten eenmaal zijn voorbereid en geüpload naar de VDR, dan worden ze beschikbaar voor alle potentiële kopers en wordt iedere actie met het document gevolgd door het systeem. Als de deal is gesloten kunnen beide partijen, koper en verkoper, een DVD of flash-drive krijgen met daarom een archief van alle documenten, met daarbij een controlespoorrapport van hun gedetailleerde activiteiten, dat kan worden gebruikt als bewijs in het geval van een juridisch geschil.
Bouw een virtuele M&A dataroom
DUE-DILIGENCEDOCUMENTEN UPLOADEN
- Rechterklikfuncties en de bekende drag&drop-feature maken het mogelijk om mappen en bestanden snel aan de due-diligence-index toe te voegen, ze te verwijderen, of ze te verplaatsen.
- Uploaden kan snel en makkelijk door middel van drag&drop van meerdere bestanden en hele mappen naar de VDR.
- Het versnelde uploadproces met iDeals Sync maakt het mogelijk om bestanden op lokale of netwerkschijven direct te synchroniseren met de cloudopslag.
- Microsoft Word, Excel en Powerpoint-bestanden worden tijdens het uploaden automatisch omgezet naar een beveiligd PDF-formaat. Dit voorkomt problemen tijdens de voorbereiding van documenten.
Ga vandaag nog aan de slag met iDeals Virtual Data Room
DATAROOMINDEX ORGANISEREN
Als alle noodzakelijke informatie is geüpload dan moeten dealdocumenten goed worden georganiseerd en gelabeld zodat kopers ze makkelijk kunnen vinden.
- Mapstructuren en bestanden kunnen makkelijk worden georganiseerd voordat ze toegankelijk worden en "live" gaan voor geïnteresseerde kopers.
- Dankzij automatische indexnummering is het niet nodig om bestanden handmatig te reorganiseren of te hernoemen. Als bestanden worden gereorganiseerd wordt de toegevoegd of verwijderd documentindex automatisch opnieuw gebouwd.
- Het hernoemen van bestanden en mappen gaat heel eenvoudig door met rechts te klikken en te kiezen voor "hernoemen". Ook dit is een tijdsbesparende feature.
- Voeg notities toe aan mappen en bestanden om zo extra instructies te geven aan uw potentiële kopers (bieders).
- U kunt gebruikers eenvoudig op de hoogte brengen van alle wijzigingen door met rechts te klikken op bestanden of mappen die u hebt gewijzigd.
- Met labels kunt u documenten organiseren om ze sneller te doorzoeken. Gebruik meerdere labels om bestanden in te delen op een manier die voldoet aan uw projectbehoeften.
TOEGANG BIEDERS BEHEREN
Tijdens de deal worden er doorlopend gebruikers toegevoegd en kunnen hun toegangsrechten constant worden aangepast. U kunt deelnemers uitnodigen en hun toegangsrechten snel toewijzen, zodat bieders hun due-diligence sneller kunnen starten en afronden.
- Hele biedteams zijn binnen enkele minuten live in uw VDR: u kunt lijsten met gebruikers importeren uit Excel of ".csv" bestanden direct in de dataroom importeren.
- U kunt gebruikers eenvoudig en snel toevoegen of verwijderen en documentrechten toepassen met behulp van simpele, wizard-achtige tools.
- Stel bieders sneller in: organiseer gebruikers in groepen en wijs toegangsrechten in batches toe op basis van mappen of bestandstypen.
- Voorkom potentiële lekken en wijs de juiste toegangsrechten toe aan de juiste mensen. De iDeals virtuele dataroom geeft beheerders de mogelijkheid om te bepalen wie informatie kan bekijken, downloaden en printen.
Maak beter geïnformeerde beslissingen
Een onvolledig of uitgesteld due-diligenceproces kan een risico vormen bij het sluiten van een deal. Met de iDeals virtuele dataroom kunnen dealmakers en besturen cutting-edge technologie gebruiken om te anticiperen op verschillende scenario`s in het versnelde tempo van de moderne M&A-deal. Het iDeals-platform maakt het mogelijk om:
- De tijdslijn van het M&A-proces aanzienlijk te verkorten: snel en eenvoudig toegang tot documenten vanaf ieder apparaat is van cruciaal belang bij een vloeiend dealproces.
- Problemen bij het verspreiden van bestanden op te lossen: gebruik rapportagetools om te verifiëren wie er toegang heeft tot de informatie en wie er het meest actief gebruik heeft gemaakt van de dataroom.
- Markt- en operationele risico`s te verminderen: het volledige controlespoor in de dataroom kan nuttig zijn bij eventuele geschillenbeslechting.
- Snel en efficiënt te reageren op biedverzoeken door middel van een gestroomlijnde Q&A, de status van vragen in de gaten te houden en vanuit de dataroom bijlagen toe te voegen aan uw berichten.
- Volg het dealproces in realtime: Gebruik dashboards en rapportagetools om het proces up-to-date te volgen en de workflow transparant te houden.
